Veröffentlicht am 20. Dezember 2024
Cleantech steht an einem entscheidenden Wendepunkt.
Einerseits sehen wir, wie politische Agenden Cleantech-Unternehmen scheinbar vernachlässigen: Die zukünftige US-Regierung legt ihren Fokus stärker auf geopolitische und wirtschaftliche Themen und unterstützt teils sogar umweltschädliche Technologien.
In einer Welt, die von globalen Konflikten geprägt ist, standen Cleantech-Aktien in den letzten zwei Jahren stark unter Druck.
Andererseits hat Cleantech enorme Fortschritte gemacht: Saubere Energietechnologien sind vielerorts bereits die günstigste Art der Energieerzeugung. Elektroautos sind längst im Mainstream angekommen, und viele Cleantech-Technologien haben ein überzeugendes Geschäftspotenzial.
Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den aktuellen Stand von Cleantech und darauf, was das für Dich als Investitionschance bedeutet:
- Wie hat sich Cleantech bis heute entwickelt?
- Wie hat sich die Entwicklung auf die Performance Deines Portfolios ausgewirkt?
- Welche Chancen bieten sich in der Zukunft?
Was ist Cleantech?
Cleantech, kurz für „Clean Technology“ – „saubere Technologien“ – umfasst innovative Technologien, Produkte und Dienstleistungen, die Umweltauswirkungen reduzieren, Ressourceneffizienz steigern und Nachhaltigkeit fördern. Zu den Cleantech-Industrien gehören unter anderem Clean Energy, Nachhaltiger Transport, Kreislaufwirtschaft, Wasser- und Abfallmanagement.
Wie hat sich Cleantech entwickelt? Ein Rückblick der letzten sieben Jahre
In den letzten sieben Jahren hat Cleantech zwei Phasen durchlaufen:
1. 2018–2021: Der Boom
Zwischen 2018 und 2021 erlebten Cleantech-Aktien einen starken Aufschwung, angetrieben durch:
- Unterstützende Regierungsmaßnahmen und verstärkte Investitionen in nachhaltige Infrastruktur
- Historisch niedrige Zinsen, die grüne Investments attraktiver machten
- Drastisch gesunkene Produktionskosten für Solartechnologien, wodurch erneuerbare Energien konkurrenzfähig wurden
Selbst der Ausbruch der COVID-19-Pandemie konnte diesen Schwung nicht bremsen. Regierungen weltweit setzten auf grüne Konjunkturprogramme. Cleantech-Aktien konnten sich zwischen März 2020 und Februar 2021 mehr als verdoppeln.
2. 2021–2024: Cleantech unter Druck
Doch mit der anhaltenden Pandemie kamen neue Herausforderungen: Globale Lieferketten gerieten ins Stocken, und wirtschaftliche Abschwünge bremsten das Wachstum.
Hinzu kam die Ukraine-Krise, die das geopolitische Umfeld veränderte und für weitere Störungen auf den Energiemärkten sorgte.
Zu den größten Herausforderungen dieser Zeit gehörten:
- Steigende Zinsen, die die Finanzierung grüner Projekte verteuerten
- Veraltete Stromnetze, die mit dem Wachstum erneuerbarer Energien nicht Schritt halten konnten
- Zunehmender Wettbewerb durch kostengünstige Anbieter aus Asien
Diese Entwicklungen setzten Clean Energy Aktien stark unter Druck und führten zu Herausforderungen im gesamten Cleantech-Sektor.
Gleichzeitig florierten jedoch einige Sektoren, insbesondere die Big Tech-, Öl- und Verteidigungs-Sektoren. Dies trug dazu bei, dass breitere Marktindizes neue Höchststände erreichten, während der Cleantech-Sektor mit erheblichen Hürden konfrontiert war.
Wo stehen wir heute? Ein Blick auf die Performance
1. Durchschnittliche Performance der Inyova-Portfolios seit Januar 2020
Die durchschnittliche Performance der Schweizer Inyova-Portfolios mit 100% Aktiensplit lag in den letzten fünf Jahren bei soliden 6,6 % jährlich (nach Kosten).
Diese Entwicklung spiegelt das Potenzial und die Volatilität von Cleantech-Investments wider: Während des Booms bis Ende 2022 erzielten die Portfolios hervorragende Renditen, wurden danach jedoch mit den Herausforderungen des Cleantech-Sektors konfrontiert.
2. Vergleich des durchschnittlichen Inyova-Portfolios mit breiten Marktindizes und Benchmarks
In den letzten fünf Jahren hat sich die durchschnittliche Performance der Schweizer Inyova-Portfolios mit 100% Aktiensplit (in grün) im Vergleich zu breiten Marktindizes gut behauptet. Sie hat den Swiss Performance Index (in blau) auch nach Kosten mit einer durchschnittlichen Überrendite von 2,6 % pro Jahr klar übertroffen.
Der S&P 500 Index (in gelb) ist ein deutlicher Ausreißer, vor allem getrieben durch das starke Wachstum von Big-Tech-Aktien wie Apple und Amazon.
Diese beeindruckende Entwicklung des S&P 500 erklärt, warum das durchschnittliche Inyova-Portfolio im Vergleich zu seiner aktuellen Benchmark (in rot) schwächer abschneidet. Diese Benchmark kombiniert die Performance mehrerer Indizes, wobei etwa 25 % auf den S&P 500 entfallen.
Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Benchmark nicht der aussagekräftigste Vergleich für die Inyova-Portfolios ist. Deshalb arbeiten wir daran, den Performance-Vergleich in der Inyova-App zu optimieren und werden demnächst entsprechende Updates bereitstellen.
Wie geht es weiter? Der Ausblick für Cleantech
Der Cleantech-Sektor steht kurzfristig vor einigen Herausforderungen. Handelsbarrieren und Budgetfragen schaffen in manchen Regionen Unsicherheiten, und nicht alle Regierungen halten ihre Netto-Null-Ziele ein.
Langfristig bleibt der Ausblick jedoch äußerst vielversprechend: Die Bewertungen von Cleantech-Unternehmen sind auf ein Niveau gefallen, das wir seit 2020 nicht mehr gesehen haben. Cleantech-Investitionen sind heute erschwinglicher denn je. Wenn Du an das Potenzial dieses Marktes glaubst, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, einzusteigen.
Bestes Beispiel: Clean Energy Aktien
- Der globale Solarmarkt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich jährlich um 20 bis 30 % wachsen.
- Solar- und Windenergie sind mittlerweile in vielen Regionen günstiger als fossile Brennstoffe, wodurch sich Wachstumschancen unabhängig von staatlichen Subventionen ergeben.
- Gleichzeitig steigt der weltweite Strombedarf rapide an, angetrieben durch Elektrifizierung und Fortschritte wie Künstliche Intelligenz.
Um diesen Bedarf zu decken, braucht die Welt mehr erneuerbare Energien, bessere Energiespeicher und Upgrades für veraltete Stromnetze. Diese Entwicklungen sind bereits im Gange und werden die Clean-Energy-Industrie nachhaltig vorantreiben.
Cleantech ist die Zukunft – nicht nur, weil es gut für den Planeten ist, sondern weil es auch wirtschaftlich Sinn ergibt. Jetzt ist die perfekte Zeit, in Lösungen zu investieren, die reale Probleme lösen und eine nachhaltigere Welt schaffen.
Warum wir an Cleantech glauben
Bei Inyova sind wir fest davon überzeugt: Cleantech-Unternehmen, die unsere Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen verringern, haben das Potenzial, in den kommenden Jahrzehnten zu florieren.
Jährlich verbraucht die Welt Ressourcen im Umfang von zwei Planeten. Das bedeutet, dass Herausforderungen wie extreme Wetterereignisse und Ressourcenknappheit weiter zunehmen werden. Unternehmen, die innovative und nachhaltige Lösungen anbieten, sind am besten positioniert, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und langfristiges Wachstum zu sichern.
Was wir gemeinsam bewirken macht den Unterschied
Deine Investition in Cleantech bewirkt mehr als nur finanzielle Renditen. Sie zeigt, dass Du an eine bessere Zukunft glaubst. Deine Unterstützung gestaltet die Welt nachhaltiger:
- Du investierst in Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein können, während die Welt auf erneuerbare Energien umstellt.
- Du wirst Teil einer Community von 8’000 Inyova Impact Investierenden, die aktiv den Wandel vorantreiben und Unternehmen inspirieren, umweltfreundlicher zu handeln.
Was Du tun kannst
Der Cleantech-Sektor bietet einzigartige Chancen für alle, die langfristig nachhaltig investieren möchten. Technologische Fortschritte und die steigende Nachfrage machen diesen Bereich zu einem zentralen Baustein der Wirtschaft der Zukunft. Mit einer Investition heute nutzt Du nicht nur eine vielversprechende Gelegenheit, sondern hilfst auch aktiv mit, eine grünere und bessere Zukunft zu gestalten.
→ Investiere jetzt in eine nachhaltige Zukunft
Wir freuen uns über die spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen, und sind entschlossen, Dich dabei zu unterstützen, einen positiven Beitrag zu leisten und Deine Anlageziele erfolgreich zu erreichen.
Vielen Dank, dass Du Teil dieses Wandels bist.
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Wir ermutigen Dich, alle Fragen oder Anmerkungen an unser Customer Success-Team zu richten. Du kannst uns eine E-Mail an [email protected] senden oder unter +49 69 120 01237 anrufen. Wir sind für Dich da!
Quellen:
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